a new look into
finance & real estate

This project focused on creating a modern digital presence for Legacy Wealth that communicates credibility, simplifies complex services, and guides clients toward building lasting financial security, and highlighting the company's mission, "helping families build and protect generational wealth" into a digital experience that feels approachable, transparent, and credible.

project summary.

Legacy Wealth needed a website that could clearly communicate its dual expertise in real estate and financial planning while building trust with clients who are often skeptical of financial services. Competitor websites were either too jargon-heavy, lacked transparency, or failed to show the human side of the business. This left clients feeling uncertain about whether they could confidently engage with a firm for something as important as long-term wealth building.

the problem.

The new Legacy Wealth website was designed to be approachable, transparent, and professional. It highlights core services in simple language, showcases the team to humanize the brand, and uses trust signals such as numbers served and partner affiliations. Clear calls-to-action and streamlined navigation guide users from curiosity to contact, creating a digital experience that builds confidence and encourages engagement.

the solution.

LEGACY WEALTH
client website

modern, trustworthy website for that enables potential & existing clients to explore the company’s services in real estate & financial sectors

MI FILOSOFÍA

El diseño es más que estética o usabilidad, es el arte de crear conexiones emocionales que hacen que los usuarios se sientan vistos, comprendidos y valorados.

Tengo una maestría en Interacción Persona-Ordenador, lo que me ha proporcionado una sólida base para crear experiencias digitales intuitivas y centradas en el usuario. También obtuve una licenciatura en Marketing por la Universidad de Texas en Dallas y me especialicé en Diseño e Investigación de UX/UI en la Universidad Rice. Esta combinación única de formación avanzada en UX, experiencia en investigación y estrategia de marketing me permite conectar a la perfección las necesidades del usuario con los objetivos del negocio.

Mi experiencia profesional abarca marketing digital, investigación de UX y diseño de producto, incluyendo marketing por correo electrónico y SMS, la ejecución de campañas en redes sociales, el diseño de sitios web y el desarrollo de aplicaciones adaptadas a las necesidades del usuario. He diseñado y optimizado experiencias digitales para sectores como hipotecas, bienes raíces y servicios financieros, centrándome en simplificar procesos complejos y mejorar la interacción del usuario. Mi combinación única de estrategia de marketing y experiencia en UX me permite conectar las necesidades del usuario con los objetivos del negocio.

MI FILOSOFÍA

Tengo una maestría en Interacción Persona-Ordenador, lo que me ha proporcionado una sólida base para crear experiencias digitales intuitivas y centradas en el usuario. También obtuve una licenciatura en Marketing por la Universidad de Texas en Dallas y me especialicé en Diseño e Investigación de UX/UI en la Universidad Rice. Esta combinación única de formación avanzada en UX, experiencia en investigación y estrategia de marketing me permite conectar a la perfección las necesidades del usuario con los objetivos del negocio.

Mi experiencia profesional abarca marketing digital, investigación de UX y diseño de producto, incluyendo marketing por correo electrónico y SMS, la ejecución de campañas en redes sociales, el diseño de sitios web y el desarrollo de aplicaciones adaptadas a las necesidades del usuario. He diseñado y optimizado experiencias digitales para sectores como hipotecas, bienes raíces y servicios financieros, centrándome en simplificar procesos complejos y mejorar la interacción del usuario. Mi combinación única de estrategia de marketing y experiencia en UX me permite conectar las necesidades del usuario con los objetivos del negocio.

Tengo una maestría en Interacción Persona-Ordenador, lo que me ha proporcionado una sólida base para crear experiencias digitales intuitivas y centradas en el usuario. También obtuve una licenciatura en Marketing por la Universidad de Texas en Dallas y me especialicé en Diseño e Investigación de UX/UI en la Universidad Rice. Esta combinación única de formación avanzada en UX, experiencia en investigación y estrategia de marketing me permite conectar a la perfección las necesidades del usuario con los objetivos del negocio.

Mi experiencia profesional abarca marketing digital, investigación de UX y diseño de producto, incluyendo marketing por correo electrónico y SMS, la ejecución de campañas en redes sociales, el diseño de sitios web y el desarrollo de aplicaciones adaptadas a las necesidades del usuario. He diseñado y optimizado experiencias digitales para sectores como hipotecas, bienes raíces y servicios financieros, centrándome en simplificar procesos complejos y mejorar la interacción del usuario. Mi combinación única de estrategia de marketing y experiencia en UX me permite conectar las necesidades del usuario con los objetivos del negocio.

Tengo una maestría en Interacción Persona-Ordenador, lo que me ha proporcionado una sólida base para crear experiencias digitales intuitivas y centradas en el usuario. También obtuve una licenciatura en Marketing por la Universidad de Texas en Dallas y me especialicé en Diseño e Investigación de UX/UI en la Universidad Rice. Esta combinación única de formación avanzada en UX, experiencia en investigación y estrategia de marketing me permite conectar a la perfección las necesidades del usuario con los objetivos del negocio.

Mi experiencia profesional abarca marketing digital, investigación de UX y diseño de producto, incluyendo marketing por correo electrónico y SMS, la ejecución de campañas en redes sociales, el diseño de sitios web y el desarrollo de aplicaciones adaptadas a las necesidades del usuario. He diseñado y optimizado experiencias digitales para sectores como hipotecas, bienes raíces y servicios financieros, centrándome en simplificar procesos complejos y mejorar la interacción del usuario. Mi combinación única de estrategia de marketing y experiencia en UX me permite conectar las necesidades del usuario con los objetivos del negocio.

user insight.

Users want financial and real estate services to be presented with simplicity and transparency, while also feeling reassured that the company understands their concerns and will guide them with honesty and care so they can make confident decisions without stress or uncertainty.

unique value proposition (UVP).

Legacy Wealth offers a unique integration of real estate & financial planning services, combining local market expertise with personalized, education-first guidance & empowering families like yours to secure their present and build a lasting legacy, free from confusing jargon or hidden surprises.

my ideation process.

feature prioritization matrix.

Feature	Impact (High / Medium / Low)	Effort (High / Medium / Low)	Priority
Clear description of services (Finance / Real Estate)	High	Medium	High
Team bios with photos & credentials	High	Medium	High
Client success stories / case studies	High	High	Medium-High
Educational blog / resources / FAQ section	Medium	Medium	Medium
Clear calls to action (Contact, Join, Let’s Chat) on every page	High	Low	High
Visual trust signals (partner logos, numbers: “X families helped”, etc)	High	Low	High
Calculator or interactive tool for prospective clients (e.g. “what you might need to invest”)	Medium	High	Medium
Pricing transparency (or at least pricing model)	High	Medium	High
Multi-state / geography specific info	Low-Medium	Low	Medium